孚盟外贸客户资源管理系统有哪些功能？

对于外贸公司来说，良好的客户管理方式和合理有序的客户跟进方式可以促进外贸订单转化，提高客户成交率。然而很多外贸人，依然在用传统的思维和传统的跟进方式去开发客户，导致经常遗漏或遗忘客户，并且容易造成部分客户资料的缺失。因此，需要使用专业的外贸客户资源管理系统进行客户信息的录入及管理。
1、客户管理的流程
我们对于客户管理一般分为客户资料管理（客户信息收集、客户划分）、日常跟进、询盘与商机、考核与分析等几个步骤。这里讲客户信息搜集、客户划分、客户跟进等几个步骤，询盘与商机、考核与分析将在后续章节里讲到。
2、客户信息收集
随着互联网的发展，现在获取客户方式越来越多，展会、海关数据、B2B 平台（如阿里国际站、中国制造网等）、搜索引擎（如 Google）、社交平台（如LinkedIn、Facebook 等）以及移动社交即时通讯（如 WhatsApp）都可以获得客户资源，找到一个客户信息并不是件很困难的事情，对于刚用 CRM 的客户需要把客户资料录入系统，孚盟系统可以提供一些便利的手段，如：Excel 客户信息导入、名片扫描等功能来降低数据采集的成本。
我们在采集资料时需要注意以下三点：
（1）防止数据重复
数据重复往往给系统的使用带来很多阻碍，我们需要通过录入时的控制与规范操作行为来避免此类问题，孚盟 MX 系统可以通过电话、邮箱等字段信息来检验降低数据重复性，一旦发现重复数据，系统会自动合并客户资料及相关业务行为。
（2）制定企业数据规范，用系统进行管理
这点可能是大家容易忽略但又是一个关键点，我们需要根据自己企业的经营策略，对客户资料的填写进行规范，如简称的规范、区域划分与客户归类的原则，联系方式的必填内容等，这些是将来企业进行数据分析与销售策略执行的前提，否则可能你辛苦录入了半天却没法达到预期目标。
（3）规划使用权限
给客户分配拥有人，并根据拥有人设定各种使用权限，保证客户资料的安全性。客户划分科学划分客户是有效管理和利用客户资源的重要前提，因为每个企业的时间精力都是有限的，我们需要快速找到最有潜力的客户资源，并重点跟进。
利用客户标签形成完整客户画像，标签可以对客户进行个性化、多维度的定义，形成更精准客户画像，可以更精准的对客户发起主动营销动作。
3、客户跟进
进行客户跟进的三个要点：
（1）记录在案
把每一个客户有效的联系方式、公司信息、服务需求、跟进程度等记录在案，如果用系统就可以方便在业务人员日常操作中采集业务人员的行为，并进行汇总，这些行为采集包括：往来邮件、报价、询盘、拜访、接待以及文档，这样就形成了对一个客户的精准“画像”，你可以通过“客户画像”来判断客户的需求与偏爱，而且这么做也可以呈现出业务人员的销售过程，便于发现问题。
（2）制定针对性的策略
要想高效的管理客户，不是说你能开发多大量的客户资源，而是让企业的有限资源可以高效的投入到对于企业最有价值的客户身上，并取得进展。根据客户各方面的特征，制定具体的销售策略是核心。
我们在前面有了明晰的客户划分方法，那么用什么方式来管理这些客户呢？可以建立客户追踪志，这种管理方式被称为客户追踪志管理法，我们可以按以下几种方式进行：
①客户追踪日志：需要每天将客户的信息重新跟踪处理，并刷新记录；②客户追踪周志：每周内至少对客户的信息处理一次，并刷新记录；③客户追踪半月志：每 15 天对客户的信息处理一次，并刷新信息记录；④客户追踪月志：每 30 天需要至少对客户的信息处理一次，并刷新信息记录。⑤客户追踪年志：每一年需要至少对客户的信息处理一次，并刷新信息记录。有了客户追踪志以后，我们只需要对相应等级的客户用相应追踪志做管理，那我们的客户管理就游刃有余了。

（3）及时总结 （复盘）
马云说过“有过程没有结果，垃圾，有结果又没过程，不可复制，有过程有结果，是成功! ”。复盘是为了总结过程中遇到的问题或者不足，往往这点在外贸类企业做的很少。 复盘“四步法”：回顾目标、评估结果、分析原因、总结经验。①回顾目标就是要回想一下当初的目的或期望的结果是什么。②评估结果要对照原来设定的目标，看完成情况如何。③分析原因是要仔细分析事情成功或失败的关键原因。④总结经验，包括得失的体会，以及是否有规律性的东西值得思考，还包括下一步的行动计划。
以上就是利用外贸客户资源管理系统录入客户信息的步骤以及后期的管理方法。

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