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外贸crm怎么才能快速录入客户信息?
所属分类:外贸干货 发布时间:2023.05.06
作者:孚盟软件

目前市面上的外贸crm均支持客户信息的表格文件导入和txt格式的文件导入,能实现一次性快速录入到系统中。

市面上有很多种crm软件,外贸企业要根据实际需求选择外贸版的crm软件。在crm系统上线后,外贸企业需要为销售人员开通账号,之后无论是通过电脑还是移动设备,都可以随时进行访问,录入和管理客户信息。
录入客户信息的方式目前有以下方式,以孚盟外贸crm为例:
1、手动录入
这是最基本的录入方法,比较适用于客户数量较少的情况。手动录入时,销售人员要注意保持客户信息的完整,尤其是一些重要的信息,例如姓名、电话、邮箱、公司名称等基本信息,以及客户类型、状态、阶段等附加信息。
2、批量导入
批量导入适合导入大量的客户信息。以孚盟crm为例,将客户信息整理成表格文件(如xls, xlsx, vcf, csv等格式),并与crm软件中的字段对应。然后,在crm软件中选择导入功能,并上传表格文件即可。这里孚盟crm提供表格下载,可直接下载填入内容即可。
最后就是信息查重分配,录入客户信息后,还需要进行查重、过滤和分配,来保证不会有重复、错误的信息,或引起销售撞单的情况。在查重后,业务主观就可以通过crm软件的分配规则对录入的销售线索进行分配。当然这里的分配规则可以自行制定,例如按照线索来源、国家、需求等标准,之后这些数据将自动分配给适合的外贸业务人员。
以上三个步骤,就是crm软件录入客户信息的过程了。使用crm软件录入和管理客户信息不仅可以提高效率,还可以提升客户质量,从而获得更多地转化,为企业带来更多收益。推荐使用孚盟外贸crm,拥有多种外贸客户管理功能,例如:批量客户移交,单据合并,一键营销等,并且在客户管理表单中有多种标签做区分,可以让业务员及老板能快捷直观的了解到客户状态。点击下方可了解软件详情及预约体验

外贸crm软件怎么快速录入客户信息?(图1)

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外贸crm软件怎么快速录入客户信息?(图2)

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